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无纸化的业务员订单下单流程手册


业务员订单的下单流程

用我们的系统可以降低表单的使用,平时只要用邮件往来即可,邮件实际上也等于保留了存根,而且可以非常方便的查询。

传统里是以表单来处理,这样的缺点是信息不够完整,做决策的时候难免会犹豫,常常会需要多花时间去询问各负责人,而我们的思路是,

下单流程

客户下单就是业务员做预算的过程,下单当下就应该清楚知道各个成本与时间,下单申请的时候就要写好,比如,

  1. 业务员写好下单记录(参考订单管理)
  2. 邮件下单申请
  3. 主管核示邮件(审核要点在后)
  4. 采购人员发采购单给工厂签回,更新到记录
  5. 财务人员依据邮件与记录内工厂合同后付款
  6. 结案时业务员邮件申请关账
  7. 主管审核发邮件
  8. 财务人员关账,等着下个月结算提成。

邮件下单申请

申请邮件的要点是把重要数据写一遍,系统的自动化会造成粗心的业务员对重要的数据连看都不看,所以我建议要把毛利率,钱与时程都在邮件里面写一遍。另外要注意一下邮件的礼貌,让做事的人快乐一点。

邮件里面有个下单记录的链接会让后续的人员操作非常快速与容易,这是我们要养成的良好的习惯。

邮件申请页面,

上面有链接,有数字,记得还会发一个团队群邮箱让相关责任人同时看到。这个技巧希望大家要会用。

另外一个例子,

其中,一个好的主题让你未来查找非常方便,群邮箱让相关人员都能知道,发正规与重要的邮件一定要有称谓,这样才会有明确对象来处理,不要默认以为。里面还要有状况报告(SR),以及其他注意事项。

其他下单范例与注意事项可以再参考

http://www.ginifab.com/question/122/

另外手册里面的下单的审核要点也需要注意一下。


前面的说明应该已经足够聪明的你了,这些都是作者日常生活中的笔记以及内部员工分享使用,所以分享不太花时间。

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